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大型機構繼續接受比特幣:這是即將到來的周期的看漲驅動因素嗎?

比特幣 是過去 3 年吸引機構投資的投資資產,幫助 比特幣 擁有驚人的增長,並且多年來更加知名。 然而,第一波採用率下降主要有兩個原因:

  • 我們之所以處於熊市,很大程度上是因為各國央行為對抗通脹而採取的激進緊縮措施對流入市場的資金產生了強烈影響。
  • 二是政府監管不一致。

然而,熊市是關於建立和擴大對新圈子的採用。 最近,組織似乎再次成為採用故事的中心。 這一次不僅有更多的機構能夠採用比特幣,而且還可以通過他們的資金和服務來吸引客戶。

大型組織的大力參與

隨著比特幣作為一種技術不斷發展,作為一種金融資產發展並被接受為一種貨幣,它將越來越多地被機構所接受。 此外,由於其有限的供應和採用速度,它提供了防止法定貨幣下跌的長期策略。

比特幣的這些品質不僅吸引了個人,也吸引了更大的機構進入加密領域,並創造了比特幣採用的新浪潮。

組織的第一波採用

微觀策略:由著名的比特幣培訓師 Michael Saylor 創立並領導,在 425 年 8 月至 9 月購買價值 2020 億美元的比特幣後採用了比特幣標準。到目前為止,Microstrategy 已購買 129.699 個 BTC,總價值近 4,0 億美元。

特斯拉:2 年 2021 月,特斯拉宣布已購買價值 1,5 億美元的比特幣,以將其保留在資產負債表上。 購買比特幣後,特斯拉 CEO 埃隆·馬斯克(Elon Musk)多次在推特上發文支持比特幣,並宣布將接受比特幣作為其公司產品的付款方式。

廣場(塊):Block 於 1 年 10 月發布了一份關於比特幣投資的白皮書,宣布該公司已購買 2020 BTC 以增加其資產負債表。

銀河數碼控股:6年2020月,銀河數字控股宣布持有4000 BTC。 雖然與 Galaxy Digital Holding 的名稱相比,這不是大量的比特幣,但它被另一個著名的大型組織認為是對比特幣的支持。

灰度的加密基金 是持有比特幣的最大公開交易基金,總計636000 BTC。 從 6 年 2020 月到 2 年 2021 月,它的 BTC 持有量從 354000 BTC 增加到 655000,恰逢比特幣價格從 10000 美元飆升至 64000 美元以上。

其他ETF:2020-2021 年,許多歐洲國家推出了各種比特幣支持的 ETF。 這些各種基金還通過在 123000 年 2 月至 2021 年 6 月之間持有多達 2022 BTC 來增加對比特幣的需求。

其他公司:除了上面列出的大型機構的出現,在這第一波浪潮中,許多公司還收購併持有比特幣作為儲備資產。 

由於監管不一致,組織開始謹慎

由於市場存在很大的不確定性,第一次機構採用已經消退。 Microstrategy 在 2020-2021 年牛市開始時進行了最大的比特幣購買(下圖中的圓圈)。 

特斯拉,他們已經宣布他們不會像之前宣布的那樣接受比特幣作為一種支付方式。 此外,他們不僅停止了比特幣購買,而且到 75 年第二季度售出了 2% 的 BTC。

因此,自 5 年 2021 月以來,比特幣持有量(包括 GBTC)已停止增長。

比特幣:基金控股

缺乏監管透明度是阻礙採用勢頭的最重要因素之一。 SEC 和 CTFC 關於數字資產託管的持續鬥爭仍未解決。 然而,拜登政府行政命令(3 年 2022 月)和歐盟委員會的 MiCA 旨在為監管明確鋪平道路,這吸引了傳統金融機構。

下一階段的大規模機構採用:為客戶提供訪問權限

大多數機構已經接受比特幣作為他們的投資工具。 Microstrategy、特斯拉和其他公司已將比特幣添加到其資產負債表中。 隨著多年來的廣泛採用,比特幣已經獲得了大型機構客戶,但現在比特幣將可供他們的客戶使用。 

換句話說,傳統金融機構將通過其旗下的金融服務向許多客戶提供比特幣。 通過讓這些客戶更容易接觸到比特幣,向數億客戶提供訪問權限可以進一步推動比特幣作為投資資產的採用。

行政命令對比特幣的中立立場,得到 SEC 於 10 年 2021 月接受比特幣期貨 ETF 的支持,鼓勵了許多金融機構以其投資產品進入該領域。

富達宣布他們將推出一款產品,人們可以在其新的 401(k) 產品中投資數字資產(尤其是比特幣)。 按總資產(401 萬億美元)計算,富達是美國最大的 2000(k) 服務提供商。 向可以為員工提供比特幣作為替代投資工具的客戶提供訪問權限可能會開啟另一場接受比特幣的運動。

全球最大的資產管理公司貝萊德宣布與加密貨幣交易所 Coinbase 建立合作夥伴關係,以“通過 Coinbase Prime 為阿拉丁客戶提供加密交易和託管服務”。 根據 Coinbase 的說法,這將“通過連接 Coinbase Prime 和阿拉丁,為機構加密採用創建新的接入點。” Coinbase Prime 是交易所的機構解決方案(13.000 名機構客戶),Aladdin 是貝萊德為投資專業人士提供的操作系統。

Citadel Securities、Fidelity Investments 和 Charles Schwab 最近宣布計劃推出一個名為 EDX Markets 的新加密貨幣交易所。 該交易所將為機構和散戶投資者提供服務。 但是,發布日期尚未公佈。

納斯達克——世界第二大證券交易所 正在“密謀”為其客戶推出一個加密貨幣託管平台。 如果成功啟動,納斯達克將與交易所 Coinbase、sAnchorage Digital 和 BitGo 直接競爭美國機構客戶持有的比特幣(BTC)和以太坊(ETH)。

摘要

比特幣在 2020 年末和 2021 年的價格上漲可以被視為對大型機構的提振,因為比特幣接近這些機構並被機構添加到它們的資產負債表中。 

隨著大型機構不斷推出讓客戶更接近加密資產的計劃,下一波浪潮很可能會通過這些組織的資金和服務成為大型機構客戶。

 

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